자료실

▶ 소비 플랫폼 : 슈퍼마켓

    - 유로모니터 (Euromonitor)의 자료에 따르면, `24년 베트남 슈퍼마켓 매출액은 48억 4천 970만 달러(약 6조 6746억 원)를 기록, 전년도 대비 14.8% 성장하였다.

    - 슈퍼마켓의 시장 점유율은 Bach Hoa Xanh을 가지고 있는 Mobile World JSC가 33.8%, Winmart를 보유한 Masan Consumer Corp가 28.2%, CO.OP MART를 보유하고 있는 SAIGON CO.OP사가 24.5%의 시장 점유율을 기록하고 있으며, 브랜드별 점유율로는 Bach Hoa Xanh 33.8%, Co.op Mart 21.6% Winmart+ 19,7%, Winmart 8.5% 순이다.

    - `24년 베트남의 슈퍼마켓 산업은 총매출의 증가와 더불어 매장 수 확대에 따른 성장세를 기록하였으며, WinMart, Co.op Mart 등 주요 유통업체들이 지속적인 투자와 변화하는 소비자 수요에 대응하며 시장 전반의 성장을 견인하였다. 특히 젊은 세대의 소득 수준 향상과 고품질 제품에 대한 선호 증가가 두드러지며 재래시장 등 기존 유통채널보다 슈퍼마켓을 선호하는 경향이 확산되고 있으며, 이러한 변화는 교외 및 농촌 지역까지 슈퍼마켓 이용이 확대되는 계기가 되고 있다.

▶ 소비 플랫폼 : 하이퍼마켓

    - 유로모니터 (Euromonitor)의 자료에 따르면, `24년 베트남 하이퍼마켓 매출액은 18억 4천 130만 달러(약 2조 5356억 원)를 기록하여 전년도 대비 7.5% 성장하였으며, `29년까지 향후 5년간 연평균 약 6.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있다. 

    - 하이퍼마켓의 시장 점유율은 Big C, Go!, TOPS MARKET 등의 매장을 소유한 Central Retail이 전체 시장의 60.7%, 한국계 유통매장 LOTTE Shopping이 14.7%, AEON VIETNAM이 11.8%, E-MART를 보유한 THACO GROUP이 7.6%, CO.OP MART를 보유한 SAIGON CO.OP사가 5.1%의 점유율을 기록하고 있으며, 하이퍼마켓 브랜드별 점유율로는 Go!가 52.8%, 롯데 마트 14.7%, AEON 11.8%, TOPS MARKET 7.9%, E-MART 7.6%, CO.OP MART 5.1%를 기록하고 있다. 

    - `24년 베트남 하이퍼마켓 시장은 다양한 브랜드들의 매장 수 확장 및 매출액 증가를 동시에 기록하며, 현대적인 쇼핑 방식에 대한 수요 증가를 뚜렷하게 확인할 수 있었다. 주요 성장 동력으로는 젊은 소비자들의 소비 확대가 주요 원인으로 분석되며, 넓고 쾌적한 쇼핑 환경을 선호하는 수요와 더불어, 베트남의 대도시에서 벗어나 2선 도시로의 확대 또한 이어지고 있다. 생활수준의 향상 및 소득 개선에 따른 현대적인 생활 방식이 하이퍼마켓 수요를 뒷받침하고 있다.

▶ 소비 플랫폼 : 편의점

    - 유로모니터 (Euromonitor)의 자료에 따르면, `24년 베트남 편의점 매출액은 4억 3천 350만 달러(약 5969억 원)를 기록하였으며, 향후 5년간 연평균 14.5%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다. `24년 기준 베트남에는 약 1,400개의 편의점이 있는 것으로 확인되며, 주요 소비자는 젊은 10-20대로 도심 내 위치한 높은 매장 접근성과 더불어 깔끔한 매장의 인테리어가 결합되어 도심 내 편의점은 새로운 식사 및 여가활동의 공간으로 변화하고 있다. 주요 품목은 간편식 및 소비가 편리한 제품이 주를 이루고 있으며 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓보다 비싼 편이나 음료 및 즉석제조 식품은 일반 식당보다 저렴하여 젊은 소비자들의 선택지가 되고 있다. 

▶ 소비채널의 다각적인 확대

    - 베트남의 슈퍼마켓 매출은 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 보이며, 젊은 인구층을 중심으로 한 생활 방식의 현대화와 함께 슈퍼마켓을 포함한 현대식 식료품 유통채널로의 전환이 진행되고 있다. 세계은행(World Bank)은 2025년과 2026년 베트남 경제 성장률을 각각 5.8%, 6.1%로 예측하였으며, 이에 따른 평균 소득 상승과 함께 슈퍼마켓 이용 증가로 이어질 것으로 전망, 유통매장의 총 매출과 매장 수 모두 성장할 것으로 예측된다.

    - 슈퍼마켓과 대형 할인점(하이퍼마켓) 간의 경쟁도 심화되고 있으며, 슈퍼마켓은 작은 면적에서 운영이 가능하여 도시 및 교외의 인구 밀집 지역에서 보다 쉽게 자리 잡을 수 있는 반면, 하이퍼마켓은 주로 대형 쇼핑몰이나 도시 외곽에 위치하고 있어 일상적인 소비에서는 도시 소비자들은 가까운 슈퍼마켓을 더 자주 이용하는 경향이 있다. 또한, 하이퍼마켓은 상품 구성이 다양하며 여가활동과 함께 쇼핑하고자 할 때 주로 방문하는 장소로 여겨지고 있다. 그럼에도 불구하고 하이퍼마켓은 주말 가족 나들이 공간으로써 다양한 제품과 함께 식사 및 여가 공간을 제공하여 여전히 많은 베트남 소비자들의 인기 있는 선택지다. 이처럼 오프라인 마켓은 일상 소비와 문화 소비 수요를 동시에 만족시키는 공간으로 여전히 경쟁력 있는 유통채널로 남아 있다.

    - 도심지역에서는 중소형 슈퍼마켓 및 편의점의 입점이 지속적으로 증가하고 있다. 편의점은 높은 접근성을 바탕으로 24시간 영업을 통한 시장 지배력 확대, 슈퍼마켓은 생활 밀착 상품 및 신선식품 확대, 하이퍼마켓은 가격경쟁력 및 대량 구매에 대한 혜택을 제공하며 유통매장별 강점을 활용한 확장을 도모하고 있다.

▶ 시사점

 ◦ 베트남 오프라인 유통매장은 지속적으로 현대적 유통채널로의 전환이 이루어질 것으로 예상되며, 특히 위생 및 고급 식재료의 수요가 높은 젊은 소비자들의 주요 소비처로써 지속적으로 확대될 것으로 전망됨

 ◦ 한국산 식품은 믿을 수 있는 원재료 사용을 바탕으로 꼼꼼한 제조 공정을 거친 제품이라는 홍보를 진행함과 동시에 베트남 현지 유통업체들과의 협업 또는 PB 상품으로의 진출 또한 고민해 볼 수 있으며, 지속적인 공급 및 물류 체인 확보가 중요할 것으로 판단됨 

 ◦ 오프라인과 함께 증가하고 있는 온라인 유통채널을 통한 판매도 고려해 볼 수 있으며, 온라인 홍보 및 오프라인 소비 확대를 위한 마케팅 전략 수입 후 판매를 진행하는 것 또한 도움이 될 것으로 보임

▶ 출 처: KATI

 ◦ Euromonitor - Hypermarkets in Vietnam / Supermarkets in Vietnam / Convenience Retailers in Vietnam

 ◦ Aeon có kế hoạch tăng số lượng đại siêu thị tại Việt Nam lên 100 cửa hàng / Vietnam Plus / 2025.05.06.

 ◦ World Bank forecasts Vietnam's GDP growth at 5.8% in 2025 / Vietnam Development Bank / 2025.04.26. 

 ◦ Convenience store chains grasp Vietnam’s promise / Vietnam Investment Review / 2025.04.09. 

 ◦ Overview of Vietnam’s Convenience Store Market and Japanese Participation / B&Company / 2024.09.16.